信息化項目的標準化管理初探

關(guān)鍵字：信息化項目 標準化管理 項目管理

1 信息化項目的標準化管理范圍
    標準化的管理范圍涵蓋整個(gè)項目建設、運行全過(guò)程，是信息化工程推進(jìn)過(guò)程的重要環(huán)節，包括貫穿建設過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節的評價(jià)考核以及建設情況的后評估。

2 信息化項目的標準化管理模式
    采用“歸口管理、分級負責”的管理模式。信息化工作歸口管理部門(mén)是各信息化工作部門(mén)，負責信息化工程項目建設的組織、管理工作。相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)依據信息總體規劃和技術(shù)要求，負責提出需求和目標，確定業(yè)務(wù)流程和應用數據。各建設、研發(fā)、實(shí)施、監理等建設隊伍在統一管理及組織下、建立負責人聯(lián)絡(luò )制度，協(xié)同推進(jìn)項目建設工作。其他參與方負責參與項目建設的咨詢(xún)、環(huán)境準備、測試把關(guān)、運行、應用等工作。

3 信息化項目的標準化管理原則
    以“標準化流程、標準化管理；統一管控、過(guò)程閉環(huán)；協(xié)作推進(jìn)、適度競爭”的管理原則開(kāi)展工作。
    標準化流程、標準化管理：制定標準化管理流程及規定，根據項目建設執行情況滾動(dòng)修訂，定期的考核評價(jià)。
    統一管控、過(guò)程閉環(huán)：對項目建設計劃、關(guān)鍵節點(diǎn)、建設質(zhì)量、建設隊伍統一管控，過(guò)程進(jìn)行閉環(huán)控制，利用評價(jià)考核、后評估等有效手段對過(guò)程修正和提升。
    協(xié)作推進(jìn)、適度競爭：各建設機構及參與機構共同推進(jìn)項目建設，保證建設隊伍相對穩定同時(shí)引入競爭機制。

4 信息化項目的標準化機構
    信息化項目建設的標準化機構分為管理機構、建設機構、參與機構三個(gè)部分。
    管理機構：負責項目建設的組織、管理工作，貫徹落實(shí)圍家及行業(yè)信息化工作的政策法規；制定工作安排并組織實(shí)施；指導和審批各單位的信息化項目建設工作安排；協(xié)調和處理建設中的重大問(wèn)題。
    建設機構：負責具體項目建設工作。下轄典型設計、項目研發(fā)、項目實(shí)施、項目監理等機構。
    所有建設機構須經(jīng)信息化項目建設管理機構核準參與。對于廠(chǎng)商聯(lián)合承擔項目建設的情況，應確定牽頭單位。項目建設管理機構可以采用直接管理、委托管理等多種組織管理形式。
    參與機構：負責項目的實(shí)際應用以及日常的運行維護，下轄運行、應用、測試、相關(guān)等機構。

5 信息化項目的標準化管理流程
    標準化流程起始于項目建設的啟動(dòng)，終止于項目的投運驗收。評價(jià)考核貫穿建設過(guò)程的各個(gè)環(huán)節，建設后評估是項目完成后一段時(shí)間內對項目建設各方面(時(shí)間、成本、效果)的總體考量。針對不同類(lèi)型的項目建設，結合實(shí)際情況可進(jìn)行適當刪減或擴充。
    5.1 項目啟動(dòng)階段
    (1)相關(guān)準備：①確定啟動(dòng)項目建設工作，包括項目建設方及相關(guān)參與方、項目建設模式(獨立應用、試點(diǎn)推廣、典型設計、成熟軟件實(shí)施等)、啟動(dòng)形式(會(huì )議形式、通知形式)等；②編制項目建設方案及其他項目建設管理機構要求編制的方案。包括建設目標、內容、技術(shù)路線(xiàn)、人員組織、計劃等，格式及形式應符合相關(guān)標準及管理機構要求，提交項目管理機構審核：③項目管理機構對建設方案及其他材料等進(jìn)行審定。編制項目建設啟動(dòng)通知等發(fā)文材料；④項目建設前期溝通協(xié)調工作，包括方案、準備的材料等。對項目建設方進(jìn)行評價(jià)考核。
    (2)項目啟動(dòng)：①根據項目的規模及性質(zhì)，選擇項目啟動(dòng)形式(啟動(dòng)會(huì )、發(fā)文通知等)，并通知項目建設相關(guān)方；②組織召開(kāi)啟動(dòng)會(huì )或發(fā)正式通知，各相關(guān)方按要求開(kāi)始進(jìn)行項目建設工作；③對項目啟動(dòng)涉及的相關(guān)材料進(jìn)行備案。
    5.2 項目研發(fā)階段
    該階段包括需求、設計、開(kāi)發(fā)、測試等子階段。對于項目研發(fā)方為多家單位聯(lián)合的。項目研發(fā)牽頭單位須將具體方案提交項目建設管理機構審查、備案。
    (1)項目需求：①對人員、資源、場(chǎng)地等方面形成具體需求分析后報項目建設管理機構審核備案；②編制項目需求分析報告及其他相關(guān)材料(如系統原型等)，包括現狀、需求、分析等內容，格式及形式參見(jiàn)相關(guān)標準；③聯(lián)絡(luò )項目用戶(hù)方組成常態(tài)或非常態(tài)的業(yè)務(wù)及信息專(zhuān)家組作為項目需求代表專(zhuān)家組對需求分析報告及相關(guān)材料進(jìn)行評審。評審的形式由專(zhuān)家組根據情況決定：④項目研發(fā)方應建立項目需求變更控制流程。當項目需求發(fā)生重大變更時(shí)，需要再次經(jīng)過(guò)需求代表評審通過(guò)后執行；⑤評審通過(guò)的需求分析材料須提交項目建設管理機構備案管理。變更時(shí)應及時(shí)通知項目建設管理機構；⑥項目建設管理機構對項目研發(fā)方進(jìn)行評價(jià)考核。包括需求分析評審、分析材料變更是否符合統一管控要求、項目需求變更頻度是否正常等方面。
    (2)項目設計：①根據需求報告開(kāi)展工作。形成具體設計人員名單后報項目建設管理機構審核備案，涉及項目設計負責人等關(guān)鍵人員變更時(shí)，應報項目建設管理機構批準；②按計劃組織開(kāi)展系統設計，編制項目設計報告及其他相關(guān)材料，包括技術(shù)架構、功能設計、非功能設計等。格式及形式參見(jiàn)相關(guān)標準，可以根據項目情況分步開(kāi)展；③組成常設機構負責進(jìn)行典型化設計、指導具體項目的設計、典型設計的應用、具體項目典設符合度評價(jià)等工作；④專(zhuān)家組對項目研發(fā)方提交的設計報告及相關(guān)材料進(jìn)行評審工作，評審的形式由專(zhuān)家組根據情況決定；⑤建立設計變更控制流程。當項目設計發(fā)生重大變更時(shí)，需要再次經(jīng)過(guò)項目設計代表評審通過(guò)后執行；⑥評審通過(guò)的項目設計材料應提交項目建設管理機構備案管理，當設計材料發(fā)生變更時(shí)應該及時(shí)通知項目建設管理機構；⑦評價(jià)考核項目設計是否評審通過(guò)，項目設計變更是否符合統一管控要求。項目設計變更是否正常等。
    (3)項目開(kāi)發(fā)：①管理機構負責監控項目開(kāi)發(fā)進(jìn)度及重大問(wèn)題的協(xié)調；②按計劃開(kāi)展系統開(kāi)發(fā)工作。并隨著(zhù)開(kāi)發(fā)進(jìn)度形成相關(guān)項目開(kāi)發(fā)材料(開(kāi)發(fā)標準、源代碼、測試用例等)，根據項目情況分步開(kāi)展；③組織對系統開(kāi)發(fā)結果進(jìn)行嚴格內部功能、性能、安全測試，以降低提交軟件的出錯率；④對參照典型設計進(jìn)行開(kāi)發(fā)的項目，常設的典型設計組應主動(dòng)檢查具體項目的開(kāi)發(fā)過(guò)程、結果的典型設計符合度；⑤開(kāi)發(fā)完成后提交可以進(jìn)行外部評測的軟件版本．包括軟件本身及其他相關(guān)評測方要求的材料；⑥評價(jià)考核項目典型設計符合度、項目開(kāi)發(fā)進(jìn)度是否符合計劃要求、提交軟件版本是否符合要求等。
    (4)項目測試：①確定項目的具體測試內容。包括功能性能、安全、網(wǎng)絡(luò )等測試機構；②組織相關(guān)業(yè)務(wù)專(zhuān)家對軟件進(jìn)行用戶(hù)測試；③軟件產(chǎn)權資料、測試結果報告交項目建設管理指定機構管理：④評價(jià)考核測試是否通過(guò)，測試同歸次數是否合理等。
    5.3 項目實(shí)施階段
    該階段包括實(shí)施準備和項目實(shí)施2個(gè)子階段。多家單位聯(lián)合的，牽頭單位須將具體方案提交管理機構審核批準后執行。
    (1)實(shí)施準備：①人員配備要確保技術(shù)、業(yè)務(wù)能力。具體實(shí)施人員名單報項目建設管理機構審核備案；②準備項目方案、技術(shù)支持、項目培訓等實(shí)施材料。包括實(shí)施人員安排、計劃、服務(wù)內容等內容(格式及形式參見(jiàn)相關(guān)標準)；③將待實(shí)施的軟件及相關(guān)材料(需求、設計、實(shí)施方案等)進(jìn)行打包形成標準實(shí)施包；提交項目建設管理機構備案；④主動(dòng)聯(lián)絡(luò )具體項目應用單位確定軟硬件環(huán)境準備、培訓準備等情況，必要時(shí)項目建設管理機構參與協(xié)調；⑤對于未確定實(shí)施費用的。由項目建設管理機構組織評審確定或由用戶(hù)方與建設方在統一管控的要求下協(xié)商確定；⑥項目建設管理機構從實(shí)施方案考慮是否完備等方面對項目實(shí)施方進(jìn)行評價(jià)考核。
    (2)項目實(shí)施：①與用戶(hù)方進(jìn)行充分溝通，確定配合人員、環(huán)境準備情況，確認實(shí)施計劃是否合理以及用戶(hù)方對項目實(shí)施的具體要求；②制定管理制度并報項目建設管理機構備案；③需要個(gè)性化定制開(kāi)發(fā)及系統完善。按標準流程啟動(dòng)項目的研發(fā)過(guò)程進(jìn)行執行，其中項目測試環(huán)節可以簡(jiǎn)化但不能省略；④制定符合統一管控要求軟件版本控制流程。對軟件版本的變更備案待查；⑤典型設計的項目或實(shí)施過(guò)程中應自查與項目典型設計符合度，主動(dòng)將可能納入典型設計的內容提交；⑥不需要去現場(chǎng)實(shí)施的項目，應做好組織用戶(hù)培訓、技術(shù)支持等工作；⑦管理機構從實(shí)施過(guò)程確認記錄是否完備，實(shí)施人員是否能做到保障有力，變更是否符合統一管控要求。系統實(shí)用化情況等方面進(jìn)行評價(jià)考核。
    5.4 項目投運階段
    該階段包括項目試運行、項目驗收2個(gè)子階段。(1)項目試運行：①與用戶(hù)方充分溝通編制項目上線(xiàn)試運行材料。運行業(yè)務(wù)及技術(shù)支持工作需要符合用戶(hù)方的相關(guān)管理規定；②試運行時(shí)間原則上不少于2個(gè)月，1次以上的用戶(hù)同訪(fǎng)，根據回訪(fǎng)情況對軟件或實(shí)施工作予以完善或改進(jìn)，同訪(fǎng)結果應備案待查；③對于試點(diǎn)推廣的項目。根據情況選擇獨立、整體上線(xiàn)試運行的形式，報項目建設管理機構審核批準后執行；④根據同訪(fǎng)情況是否良好，用戶(hù)方反應情況是否良好等方面由管理機構進(jìn)行評價(jià)考核。
    (2)項目驗收：①準備項目驗收材料，在符合統一管控的前提下，以用戶(hù)要求為準；②項目實(shí)施方編制系統運維、應急材料交付用戶(hù)，做好系統驗收后的業(yè)務(wù)及技術(shù)支持、軟件版本升級工作；③對于試點(diǎn)推廣的項目，與用戶(hù)方充分溝通后，根據情況選擇獨立、整體驗收的形式，報項目建設管理機構審核批準后執行；(多管理機構從驗收是否通過(guò)，驗收、運維材料是否交付用戶(hù)，運維支持工作是否有力等方面進(jìn)行評價(jià)考核。
    5.5 建設情況評價(jià)
    由項目建設管理機構在各階段定期組織。針對項目質(zhì)量、項目建設標準化執行程度等進(jìn)行評價(jià)。
    5.6 后評估
    項目建設投運1年后。由項目建設管理機構組織，對投資較大、技術(shù)經(jīng)濟價(jià)值較高、應用情況較好的信息化項目建設的進(jìn)度、管理、成本、效益、人才等方面進(jìn)行綜合考查。 

6 信息化項目的標準化管理規定 
    6.1 建設隊伍
    (1)人才管理：①根據項目情況及承建方歷史承建項目建設情況、技術(shù)實(shí)力、人員保障能力，選擇確定項目承擔建設方；②對項目建設方的管理可以采用直接管理、委托管理(牽頭單位管理)等多種組織管理形式。必要時(shí)可以對聯(lián)合體內部組織管理工作進(jìn)行指導；③建立項目負責人聯(lián)絡(luò )制度，對接項目建設管理機構、項目用戶(hù)方等內部隊伍進(jìn)行管理；④建立項目建設人才動(dòng)態(tài)數據庫。建立建設人才評價(jià)激勵機制、評級制度；⑤建立培訓制度和技術(shù)交流制度，加強與系統內外的技術(shù)交流與合作，培養信息化建設專(zhuān)業(yè)人才。
    (2)專(zhuān)家管理：①引入專(zhuān)家咨詢(xún)機制，有選擇性地組織進(jìn)行專(zhuān)家咨詢(xún)。將意見(jiàn)作為項目建設決策的參考依據；②咨詢(xún)專(zhuān)家的組成應具有代表性、互補性和合理性。項目建設管理機構根據信息化項目分類(lèi)特點(diǎn)由系統內、外相關(guān)人員推薦產(chǎn)生；④項目建設管理機構應向咨詢(xún)專(zhuān)家提供與咨詢(xún)工作相關(guān)的資料、數據和必要的費用。對咨詢(xún)專(zhuān)家的具體意見(jiàn)負有保密責任；④建立咨詢(xún)專(zhuān)家動(dòng)態(tài)數據庫，對專(zhuān)家咨詢(xún)活動(dòng)做好記錄存檔。
    6.2 項目材料
    該項目材料包括建設方案、需求分析報告、設計報告、開(kāi)發(fā)報告、測試報告、運維報告、溝通記錄、會(huì )議紀要、源代碼及其他建設過(guò)程相關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)材料；國家、行業(yè)有關(guān)的制度及業(yè)務(wù)、技術(shù)標準規范，用戶(hù)需求材料，用戶(hù)業(yè)務(wù)數據等。項目材料采取分級備案管理，各級單位做好項目材料的保管備案工作。需要保密的項目材料。按國家、單位相關(guān)保密制度執行；對于轉化成成果的項目材料，按成果管理規定進(jìn)行管理。
    6.3 項目溝通
    該項工作主要采用會(huì )議、報告等形式為項目建設參與各方提供溝通手段。項目會(huì )議分為重大會(huì )議、專(zhuān)業(yè)性會(huì )議、專(zhuān)項會(huì )議、例會(huì )會(huì )議等幾種形式；項目建設報告分專(zhuān)項報、周期報等形式，由項目建設方負責編制提交相關(guān)方，報告模版參照相關(guān)標準執行；專(zhuān)項報告由事件觸發(fā)；周期報告視具體情況確定。內部溝通形式自行決定。重大問(wèn)題的溝通結果應報項目建設管理機構備案；項目建設管理機構及用戶(hù)方有權要求項目建設方提供涉及項目建設重大問(wèn)履的內部溝通結果。
    6.4 進(jìn)度與質(zhì)量
    該管理規定內容應包括人員安排、資源安排、風(fēng)險應對、時(shí)間要求、里程碑計劃等。
    6.5 評價(jià)考核
    該管理規定。由項目建設管理機構定期對項目建設方承擔項目建設各環(huán)節進(jìn)行評價(jià)考核；評價(jià)結論作為項目建設方考核指標之一。作為后續安排和調整主要依據；對未嚴格執行進(jìn)度要求和項目建設質(zhì)量差的項目承擔建設方及項目進(jìn)行通報。
    6.6 應急響應
    該管理規定。要制定應急預案并上報項目建設管理機構備案，定期組織應急預案演練；建立應急響應聯(lián)絡(luò )人制度。項目建設參與各方應指定專(zhuān)人組成具體項目應急響應聯(lián)絡(luò )人組，保持聯(lián)系，快速反應�？傊�，標準化管理是從方式方法、標準體系、標準水平和標準化工作、人才等方面改進(jìn)信息化管理工作，只有嚴格信息化項目的標準化管理，按照規定控制項目建設過(guò)程，才能確保整個(gè)信息化項目建設的管理創(chuàng )新和技術(shù)創(chuàng )新等。（資料來(lái)源：制造業(yè)信息化網(wǎng)）

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