中國信息系統集成產(chǎn)業(yè)發(fā)展初探

1、中國系統集成業(yè)的發(fā)展歷程與現狀
1） 發(fā)展歷程
　　縱觀(guān)中國的系統集成產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，大致經(jīng)歷了三個(gè)階段。
第一個(gè)階段是從20世紀80年代到1993年，這是系統集成產(chǎn)業(yè)的萌芽期。這一時(shí)期，國內的信息化建設還剛剛起步，系統集成商從硬件代理中萌生。當時(shí)系統集成的業(yè)務(wù)主要是硬件平臺的搭建。由于市場(chǎng)還很不完善，硬件銷(xiāo)售的超額利潤使系統集成商很快完成了資本原始積累，為以后的發(fā)展奠定了基礎。
　　第二個(gè)階段是從1993年到2000年。從1993年前后開(kāi)始，一些集成商開(kāi)始參與客戶(hù)的一部分信息化建設、定制和軟件開(kāi)發(fā)，其中還有一部分是半定制，是基于原有客戶(hù)的部分軟件開(kāi)發(fā)和工程實(shí)施。經(jīng)過(guò)5年左右的時(shí)間，集成商的能力開(kāi)始逐漸轉向基于行業(yè)客戶(hù)的應用軟件開(kāi)發(fā)和解決方案上。這是系統集成商從硬件平臺搭建到軟件定制開(kāi)發(fā)的轉型期。
　　第三階段從2000年開(kāi)始，隨著(zhù)信息化進(jìn)程的深入，用戶(hù)對于應用軟件的重要性認識得到提升。因此，企業(yè)的競爭優(yōu)勢在于應用軟件的開(kāi)發(fā)能力，借助應用軟件來(lái)贏(yíng)得系統集成項目。這一階段開(kāi)始，軟件開(kāi)發(fā)能力開(kāi)始成為企業(yè)競爭力的核心要素。
2） 現狀
　　系統集成產(chǎn)業(yè)在中國軟件產(chǎn)業(yè)中占有舉足輕重的份額并保持著(zhù)快速增長(cháng)勢頭。1999年系統集成占信息服務(wù)總市場(chǎng)的80％以上。據賽迪顧問(wèn)統計，2001年中國系統集成市場(chǎng)規模達到176億元（同期軟件銷(xiāo)售規模為285億元），同比增長(cháng)30.6％，繼續保持了持續快速增長(cháng)勢頭；據預測，在今后的5年中，系統集成市場(chǎng)每年的增長(cháng)范圍將在30％左右，預計2005年中國系統集成與開(kāi)發(fā)市場(chǎng)規模將超過(guò)400億元。在我們所訪(fǎng)談的企業(yè)中，也有多數軟件從業(yè)人員認為中國系統集成的規模要遠遠大于軟件產(chǎn)品市場(chǎng)的規模。
　　再者，中國軟件產(chǎn)業(yè)中，銷(xiāo)售額大、競爭力強的大型軟件企業(yè)主要是從事系統集成業(yè)務(wù)的企業(yè)，2000年銷(xiāo)售額超過(guò)1億的軟件企業(yè)中以系統集成為主占到了75％以上。
2、中國系統集成企業(yè)所面臨的主要問(wèn)題
　　總體而言，中國軟件系統集成業(yè)已取得了令人矚目的成就，但仍有許多問(wèn)題制約著(zhù)中國系統集成業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。筆者通過(guò)對20多家企業(yè)的訪(fǎng)談發(fā)現，存在的主要問(wèn)題包括以下幾個(gè)方面：
1） 系統集成業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境還很不完善
　　在北京、濟南和西安的訪(fǎng)談中，幾乎所有從事系統集成的軟件企業(yè)都提及，外部環(huán)境的不完善是制約中國系統集成商進(jìn)一步發(fā)展的重要障礙。外部環(huán)境的不完善主要包括兩方面：市場(chǎng)競爭環(huán)境和用戶(hù)觀(guān)念。
    首先是市場(chǎng)中存在嚴重的不公平競爭，主要表現在以下幾個(gè)方面：①地方保護主義和行業(yè)保護主義導致市場(chǎng)的條塊分割，這在電力等行業(yè)表現的極為突出。相當多的電力公司在本地面向電力行業(yè)的軟件公司中持有股份或具有其它利益關(guān)系，從而導致外中國信息系統集成產(chǎn)業(yè)發(fā)展初探地高質(zhì)量的軟件系統很難進(jìn)入。②由于系統集成項目招投標過(guò)程缺乏有效的監管機制和監管機構，雖然信息系統的招投制度已實(shí)行了好多年，但很多招投標過(guò)程仍流于形式，人際關(guān)系、公司背景等代替技術(shù)和價(jià)格成為中標的主要因素。由于市場(chǎng)結構的條塊分割，導致很多在技術(shù)上具有優(yōu)勢的系統集成商難以專(zhuān)注于某一行業(yè)，通過(guò)行業(yè)知識的豐富來(lái)從中積淀出產(chǎn)品，這也是導致中國很多系統集成商效率低下的重要原因。
    其次，是用戶(hù)觀(guān)念。同中國信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展中“重硬輕軟”傳統一脈相承，中國用戶(hù)對于軟件價(jià)值的認識還有待提高，他們愿意為有形的機器支付巨額費用，但對作為應用靈魂的軟件價(jià)值卻缺乏應有的認可。這直接表現在用戶(hù)的投資分配上，國外系統集成的投資分配一般是硬件占15％、系統軟件占25％、應用軟件占45％，其它的（包括網(wǎng)絡(luò )）占到 15％，也就是說(shuō)應用軟件要占到差不多一半；而國內應用軟件一般只有10％-15％。由于用戶(hù)普遍對軟件價(jià)值缺乏認可。為軟件支付的價(jià)格尚不足補償開(kāi)發(fā)成本，系統集成商只能通過(guò)硬件來(lái)補貼軟件。由于投入不足，信息系統功能大受影響。
2） 中國系統集成企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率低下
    與國外相比，中國系統集成企業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率十分低下。相關(guān)資料表明，中國軟件業(yè)每個(gè)開(kāi)發(fā)人員每年的產(chǎn)出只有25000美元，這僅相當于發(fā)達國家的1/7～1/8。系統集成業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率低，根本原因在于企業(yè)對用戶(hù)所處行業(yè)的背景知識缺乏。
按照目前全球范圍最通用的軟件開(kāi)發(fā)瀑布模型（Waterfall Model），對于系統集成企業(yè)而言，其項目開(kāi)發(fā)過(guò)程中的知識可以分為行業(yè)知識和計算機知識兩部分。其中越是靠近系統集成附加值的高端，行業(yè)知識的作用就越重要。
    在整個(gè)系統開(kāi)發(fā)過(guò)程中，通過(guò)需求分析實(shí)現對用戶(hù)需求的準確把握是整個(gè)信息系統實(shí)現工程化建構和開(kāi)發(fā)的基礎。只有對客戶(hù)所在行業(yè)有著(zhù)深刻的理解，才能提出有針對性的問(wèn)題，形成對用戶(hù)需求準確的把握。如果需求分析出現偏差，則后面修改的成本將會(huì )成倍提高。目前，由于缺乏行業(yè)知識，很多中小企業(yè)只能采用原型法不斷嘗試反復修改，生產(chǎn)效率十分低下，項目進(jìn)度難以保證，用戶(hù)滿(mǎn)意度也不高。
    系統集成企業(yè)行業(yè)知識的缺乏原因包括以下幾個(gè)方面：一是上面提及的市場(chǎng)的條塊分割導致系統集成企業(yè)無(wú)法專(zhuān)注于某一行業(yè)深入發(fā)展，因此難以形成對該行業(yè)的知識積淀；其次是多數企業(yè)是軟件技術(shù)人員占主導地位，過(guò)于專(zhuān)注于信息系統的技術(shù)性（包括技術(shù)平臺的選擇、開(kāi)發(fā)語(yǔ)言和工具等）而對其社會(huì )性因素考慮不夠，忽視行業(yè)背景知識在信息系統開(kāi)發(fā)中的作用；最后，由于教育和培訓體制的不健全，缺乏具有行業(yè)知識和軟件技術(shù)的復合型高級人才。
    系統集成企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率低下的另一個(gè)原因是系統集成企業(yè)總體規模比較小，系統開(kāi)發(fā)的工程化水平比較低。國內大多數系統集成企業(yè)規模比較小，同時(shí)尚未在某一領(lǐng)域建立品牌優(yōu)勢，難以專(zhuān)注于某一個(gè)行業(yè)，因此軟件開(kāi)發(fā)的工程化水平比較低。大多數系統集成企業(yè)仍以手工作坊的方式進(jìn)行開(kāi)發(fā)，軟件復用率低于30％，有些甚至低于10％。大多數從事系統集成的公司軟件過(guò)程管理的能力還比較差，在開(kāi)發(fā)質(zhì)量、交貨時(shí)間和預算控制上都存在明顯差距。例如，印度軟件項目的及時(shí)交貨率可以達到95％，而中國即使是項目管理比較好的中創(chuàng )軟件也只有70％。
3、促進(jìn)中國系統集成業(yè)發(fā)展的政策建議
    中國系統集成產(chǎn)業(yè)要克服目前存在的問(wèn)題，獲得更快的發(fā)展，國家必須在宏觀(guān)層面上做出一系列努力，營(yíng)造有利于其發(fā)展的大環(huán)境。筆者針對調研中發(fā)現的一些問(wèn)題，提出如下建議。
1） 打破中國系統集成市場(chǎng)目前的條塊分割狀態(tài)，建立起全國統一的大市場(chǎng)
作為和企業(yè)運營(yíng)管理緊密結合的一類(lèi)行業(yè)，系統集成產(chǎn)業(yè)受用戶(hù)行業(yè)特點(diǎn)的影響很大。不同行業(yè)內其信息系統的結構存在很大差異，而同一行業(yè)內企業(yè)的信息系統在基本架構和業(yè)務(wù)模塊等方面都存在很大的共性。系統集成企業(yè)只有專(zhuān)注于自己具有優(yōu)勢的行業(yè)內，逐步積累行業(yè)知識，才能深刻的理解用戶(hù)需求，從而提高系統構建的水平。同時(shí)，由于同一行業(yè)內的企業(yè)系統具有很多相同的特征，企業(yè)在構建第一個(gè)企業(yè)信息系統時(shí)，往往需要從頭做起，所以成本很高，對于一個(gè)中小型的項目，基本上處于無(wú)利潤或者微利狀態(tài)。但在成功地構建某一行業(yè)內第一個(gè)企業(yè)的信息系統以后，則可以比較容易地實(shí)現從需求分析、設計到代碼的整個(gè)開(kāi)發(fā)流程上的重復使用（復用），從而大大降低成本。同時(shí)，由于原有的系統模塊經(jīng)過(guò)了實(shí)踐和時(shí)間的檢驗，存在錯誤（業(yè)內成為Bug）的幾率大大降低，整個(gè)系統質(zhì)量更高、運行更穩定。例如某一家軟件公司在取得第一個(gè)法院信息系統項目以后，多年專(zhuān)注于公檢法機構的信息系統開(kāi)發(fā)，建立起深厚的行業(yè)背景知識。在有些法院項目上，復用的程度可達到近90％，大大提高了效率，降低了成本。目前，中國大多數系統集成企業(yè)規模還比較小，應專(zhuān)注于某一行業(yè)或領(lǐng)域（某一類(lèi)企業(yè)）的信息系統構建，通過(guò)行業(yè)知識積淀形成自己的特色和優(yōu)勢。但在條塊分割的市場(chǎng)格局下，系統集成企業(yè)單純依靠某一類(lèi)企業(yè)的項目很難獲得生存。在生存壓力下，多數系統集成企業(yè)只好承接各種差別很大的項目。每一次都要從頭開(kāi)始進(jìn)行系統分析、設計、編程和測試，因此系統構建的成本都很高，而行業(yè)知識的積淀和企業(yè)能力的成長(cháng)卻很少。打破中國系統集成市場(chǎng)目前存在的條塊分割，使系統集成企業(yè)能在統一的市場(chǎng)需求下專(zhuān)注于有競爭優(yōu)勢的領(lǐng)域，深入理解行業(yè)特性，從而提高系統構建的效率和質(zhì)量，這對于系統集成企業(yè)和著(zhù)手建設信息化的企業(yè)而言，都是雙贏(yíng)的選擇。
2） 加強系統集成企業(yè)認證，加強對信息系統集成項目招投標過(guò)程的監管，營(yíng)造良好的市場(chǎng)競爭環(huán)境系統集成服務(wù)，從本質(zhì)上說(shuō)是一種經(jīng)驗商品。因此，系統集成企業(yè)和用戶(hù)之間存在嚴重的信息不對稱(chēng)。很多企業(yè)的信息系統集成項目只有在交付使用之后才能判斷其質(zhì)量是否符合企業(yè)應用的需要。在這種情況下，由行業(yè)主管部門(mén)來(lái)推行系統集成企業(yè)資質(zhì)認證必要而緊迫。
中國系統集成企業(yè)的資質(zhì)認證工作始于1996年的“全國優(yōu)秀系統集成商評選推薦活動(dòng)”。1999年11月發(fā)布了《計算機信息系統集成資質(zhì)管理辦法（試行）》（信部規[1999]1047號文件），決定從2000年1月1日起開(kāi)始做試點(diǎn)工作。到2001年12月，已有218家企業(yè)通過(guò)信息產(chǎn)業(yè)部審批而獲得資質(zhì)證書(shū)，其中一級32家、二級50家、三級84家、四級52家。系統集成資質(zhì)認證工作的開(kāi)展對于消除信息不對稱(chēng)，幫助用戶(hù)理性選擇系統集成企業(yè)，改善市場(chǎng)競爭環(huán)境具有重要的意義。
調研中發(fā)現，與系統集成資質(zhì)認證相聯(lián)系的一個(gè)重要問(wèn)題是信息化項目的招投標問(wèn)題。雖然系統集成資質(zhì)認證為上馬信息化的企業(yè)提供了一個(gè)比較標準，信息化項目的招投標也進(jìn)行了多年，但中國一直缺乏專(zhuān)門(mén)的、對信息化項目招投標進(jìn)行監管的機構。由于缺乏有效監督，導致招投標過(guò)程的不正當競爭現象非常普遍。有多家企業(yè)反映，一些項目中會(huì )有一些根本不具備資質(zhì)的小企業(yè)通過(guò)各種關(guān)系取得項目，然后再分包給其它企業(yè)從中漁利。因此，依托各地的軟件行業(yè)協(xié)會(huì )建立信息化項目招投標監管機構，促進(jìn)市場(chǎng)有序競爭是系統集成產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要條件。
3） 促進(jìn)系統集成產(chǎn)業(yè)相關(guān)教育的發(fā)展，構建支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的人才體系
系統集成產(chǎn)業(yè)作為典型的知識密集型產(chǎn)業(yè)，人才在其發(fā)展中的作用至關(guān)重要。通過(guò)訪(fǎng)談，筆者發(fā)現三類(lèi)人才的缺乏阻礙著(zhù)系統集成企業(yè)的發(fā)展。首先是既具有良好的計算機工程技術(shù)基礎，又具有一定的行業(yè)背景知識，從事需求分析的高級復合型人才；其次是具有良好的軟件工程背景，對信息進(jìn)行整體架構設計和項目管理的高級人才；第三是從事技術(shù)文檔編寫(xiě)、測試和維護的專(zhuān)門(mén)人才。而對于前段時(shí)間成為熱點(diǎn)的從事代碼編寫(xiě)的軟件藍領(lǐng)，由于組織協(xié)調成本、項目管理水平的制約，接受訪(fǎng)談的企業(yè)多表示目前尚無(wú)需求。
針對上述企業(yè)人才需求的特點(diǎn)，國家應逐步建立起多主體、分層次的產(chǎn)業(yè)化軟件教育體系。首先，改革現有高等教育體系中計算機軟件課程的設置，在重視軟件編程語(yǔ)言教育的同時(shí)，強化軟件工程方法和理念的訓練，強化規范化的系統開(kāi)發(fā)方法；促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結合，重視實(shí)踐環(huán)節的教育，通過(guò)安排學(xué)生到企業(yè)實(shí)習、邀請企業(yè)工程技術(shù)人員講學(xué)等方式，提高學(xué)生在實(shí)踐中運用知識的能力，夯實(shí)中國系統集成產(chǎn)業(yè)乃至整個(gè)軟件業(yè)的人才基礎。其次，要通過(guò)與美國、印度等在大型軟件系統開(kāi)發(fā)和軟件服務(wù)業(yè)上具有豐富經(jīng)驗的系統集成商、獨立軟件商、信息系統咨詢(xún)公司和培訓機構合作，引進(jìn)國外先進(jìn)的教學(xué)模式，培養從事需求分析、系統整體架構設計和項目管理的高級人才；最后，對于那些從事文檔編寫(xiě)和測試的專(zhuān)門(mén)人才，應主要由社會(huì )性的培訓機構來(lái)完成，這些機構可根據企業(yè)對于人才的特別需要，為企業(yè)定制個(gè)性化的課程。
4） 加強信息系統中介咨詢(xún)公司的發(fā)展，營(yíng)造良好的產(chǎn)業(yè)鏈條
在國外，系統集成產(chǎn)業(yè)已形成比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，一般先是由從事信息系統咨詢(xún)的公司指導上馬信息化的企業(yè)進(jìn)行流程再造，根據再造后的企業(yè)流程進(jìn)行系統整體架構設計，同時(shí)對企業(yè)高層進(jìn)行培訓；然后再由軟件公司根據咨詢(xún)公司的整體設計進(jìn)行硬件平臺構建和軟件定制開(kāi)發(fā)。通過(guò)咨詢(xún)公司和軟件公司的分工合作，保證整個(gè)信息系統能滿(mǎn)足企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需要。在國內，從事信息咨詢(xún)的公司發(fā)展滯后，不僅數量少，而且水平也參差不齊。一位接受訪(fǎng)談的北京某系統集成企業(yè)高級研究員指出，“我們打過(guò)交道的許多日本公司的系統集成項目都是信息咨詢(xún)公司和軟件公司通力合作，各展所長(cháng)，但在國內，系統集成商卻必須完成很多在國外是由咨詢(xún)公司來(lái)完成的工作，而這些顯然并非我們的長(cháng)處”。接受我們訪(fǎng)談的西安某軟件企業(yè)總工程師說(shuō)，我們也曾和國內一些咨詢(xún)公司有過(guò)合作，但其水平實(shí)在不敢恭維，向我們提交的分析報告多是空話(huà)、套話(huà)，實(shí)質(zhì)內容很少，自那以后也就很少合作，全靠自己摸索。從訪(fǎng)談的這些情況來(lái)看，從事信息系統咨詢(xún)的終結咨詢(xún)公司數量和水平滯后，使中國系統集成產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈缺失了關(guān)鍵一環(huán)，已成為制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。
為促進(jìn)系統集成產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家應該大力推動(dòng)從事信息咨詢(xún)服務(wù)的咨詢(xún)公司的發(fā)展，鼓勵信息系統內項目經(jīng)驗豐富、實(shí)力強的大型系統集成商面向社會(huì )提供信息系統咨詢(xún)服務(wù)和信息化項目監理服務(wù)；促進(jìn)綜合性大學(xué)的管理學(xué)院和信息學(xué)院與產(chǎn)業(yè)界合作，提供信息系統咨詢(xún)服務(wù)，從而加強系統集成產(chǎn)業(yè)鏈中這一薄弱環(huán)節，推動(dòng)系統集成產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。（資料來(lái)源：中國系統集成行業(yè)網(wǎng)）